对市场的概述
产业上、中、下游的关联性
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     由于化工业生产需要消耗大量的原盐,随着中国的经济成长,盐化工产业之发展突飞猛进,中国已成为全球盐化工之生产大国,而原盐消费主要以化工领域为主,其中又以烧碱及纯碱行业为大宗。根据中国氯碱协会数据显示,2008-2012年中国烧碱及纯碱产量持续明显成长,带动原盐之产量,使得原盐产量呈现同步成长趋势。2009年,受到2008年金融海啸影响,烧碱及纯碱需求年成长幅度减缓,原盐产量年成长率亦随之减缓。2010及2011年,由于金融海啸趋缓影响,刺激经济复苏,促使两碱产能快速扩张,两碱产量亦随之增长,尤其是新增扩建的烧碱及纯碱设备逐步投产增加对原盐的需求,推动了工业盐需求量增加。 2012年烧碱及纯碱的产量年成长率分别较2011年成长了9.45%及4.39%,因而带动了原盐产量创新高达8,230万吨。
                                      中国原盐与两碱产量变化趋势
                                                                                       单位:万吨;%


原盐

烧碱

纯碱

产量

同比增长

产量

同比增长

产量

同比增长

2008

6,835

7.89%

1,852

5.29%

1,811

6.20%

2009

7,275

6.44%

1,891

2.11%

2,001

6.38%

2010

7,524

3.42%

2,087

10.36%

2,029

1.40%

2011

8,189

8.84%

2,466

18.16%

2,303

13.50%

2012

8,230

0.50%

2,699

9.45%

2,404

4.39%

                                                                                  资料来源:中国氯碱协会
(A)氯碱工业
     根据中国氯碱协会数据显示,氯碱行业以2005年为分水岭,2005年以前产能增长率逐年递增,2005年以后产能增长率呈现逐年放缓得趋势。最近五年,烧碱产能的增长速度已恢复至较为正常的水平。2008年,全球国际金融危机爆发,其影响持续,国内烧碱产能增长率降低,2010年增幅低至8.2%,成为近十年的最低点。尔后,随着经济环境的好转,产能增长的速度逐步平稳。2008至2012年,是中国烧碱行业平稳前进的时期,各家企业在将自有产能扩大增加的同时,更注重于产业架构的优化调整,中国烧碱行业整体的发展模式由迅猛转为平稳。
     2012年底中国烧碱总产能已达3,736万吨,产量达2,699万吨,已较”十一五”初期产能增加106%,产量增幅在79%。烧碱产能主要分布在山东、江苏、河南、内蒙、新疆和浙江,该六个省份产能合计占总产能的61.19%。中国氯碱行业逐渐形成拥有百万吨级别的化工集团,对于地域性的个别烧碱生产企业而言,2012年烧碱产能40万吨以上规模的企业已增加至22家,占总产能48.23%,相对于2011年,行业集中度又更进一步提高。
                                近年中国烧碱生产能力、产量及增长状况
                  
                                                                               资料来源:中国氯碱协会
(B)精细化工
     目前全球溴素产能一年约60万吨,而中国溴素产能一年约14万吨,居世界第三位,而山东省潍坊市溴素产量又占全国90%以上。2010年中国溴素产量明显减少,主系因北部沿海遭遇海潮冰凌灾害,部分卤水井被淹,供电线路损坏,加上部分制溴企业停产,故产量明显下降。2011年及2012年产量恢复正常供应,但下游需求旺盛,一年平均溴素的表观消费量大于16万吨,故部分溴素需仰赖进口。然而,因中国政府近年来环保意识抬头,故未来三年内若溴素相关企业防污设备不符合政府规定,将被迫停产及拆除生产设备,将导致中国国内溴素产量大幅减少,使溴素价格大幅上涨。
                                2008-2012年中国溴素表观消费量统计
                                                                                       单位:万吨


产量

进口量

出口量

表观消费量

2008年

15

2

-

17

2009年

14

2

-

16

2010年

12.5

2.24

-

14.74

2011年

14

2.28

-

16.28

2012年

14

2.6

-

16.6

                                                                               资料来源:中国氯碱协会


                                                                                 

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